事例１
ご相談内容
毎月数万円の積み立てを、全て普通預金で行っているが、金利が低くタンス預金とそれほど変わらないので、何か良い方法を教えて欲しい。
ご提案内容
NISAやiDeCoなどのご活用、投資信託や外貨建保険、変額保険などをお客様の資産状況、積立目的、リスク許容度などをヒアリングの上で組み合わせ、最適なポートフォリオを作成いたしました。
ご相談内容
毎月数万円の積み立てを、全て普通預金で行っているが、金利が低くタンス預金とそれほど変わらないので、何か良い方法を教えて欲しい。
ご提案内容
NISAやiDeCoなどのご活用、投資信託や外貨建保険、変額保険などをお客様の資産状況、積立目的、リスク許容度などをヒアリングの上で組み合わせ、最適なポートフォリオを作成いたしました。
